¿Qué es un CRM móvil ?
Una solución CRM móvil (customer relationship management) es un programa de software que ayuda a los vendedores y otros empleados orientados al cliente a mantenerse conectados a datos importantes de los clientes mientras viajan . Está diseñado para brindar a los usuarios acceso rápido y fácil a información clave como datos de contacto, historiales de cuentas, estado de oportunidad y notas de interacciones pasadas, todo desde un teléfono inteligente o tableta .
Si bien un CRM móvil puede ser útil para cualquier negocio que se base en las relaciones con los clientes, es particularmente útil para las empresas con equipos de ventas de campo . Esto se debe a que los representantes de ventas de campo a menudo están lejos de sus escritorios y necesitan una forma de mantenerse conectados a los datos críticos de los clientes mientras están en la carretera .
Hay muchas soluciones de CRM móvil diferentes en el mercado, por lo que es importante elegir una que se adapte a las necesidades específicas de su negocio . Algunas características a buscar incluyen :
- Facilidad de uso :
Los mejores CRM móviles están diseñados teniendo en cuenta la simplicidad . Deben ser fáciles de navegar y proporcionar una gran experiencia de usuario .
- Acceso fuera de línea :
Dado que los representantes de ventas de campo a menudo trabajan en áreas con conexión a Internet irregular o nula, es importante que puedan acceder a los datos de CRM fuera de línea .
- Integración :
Un buen CRM móvil debe integrarse con su sistema CRM existente para que pueda sincronizar fácilmente los datos entre las dos plataformas .
- Flexibilidad :
Debería poder personalizar una solución de CRM móvil para satisfacer sus necesidades comerciales únicas .
- Seguridad :
Asegúrese de que el CRM móvil que elija tenga protocolos de seguridad sólidos para proteger los datos de los clientes .
Un CRM móvil puede ser una excelente manera de mantener a su equipo de ventas conectado a los datos de los clientes mientras viajan . Con la solución adecuada, puede optimizar los procesos, mejorar la productividad y aumentar la satisfacción del cliente .
¿Cuáles Son Los Beneficios del CRM Móvil ?
Hay muchas razones para invertir en CRM móvil, pero estos son algunos de los beneficios más importantes :
- Mayor productividad y eficiencia :
Mobile CRM permite a los representantes de ventas acceder a los datos de los clientes en cualquier lugar y en cualquier momento . Esto significa que pueden actualizar rápida y fácilmente los registros, rastrear las interacciones de los clientes y crear nuevas oportunidades mientras están en movimiento .
- Mejora de la satisfacción del cliente :
Con CRM móvil, los representantes de ventas pueden tener toda la información que necesitan sobre un cliente a su alcance, lo que conduce a respuestas más informadas y rápidas a las consultas de los clientes .
- Mejor precisión de datos :
Debido a que el CRM móvil se sincroniza constantemente con la base de datos central, reduce el riesgo de errores de entrada de datos y garantiza que todos trabajen con la información más actualizada .
- Mayor visibilidad en la cartera de ventas :
Al brindar a los gerentes visibilidad en tiempo real de la cartera de ventas de su equipo, el CRM móvil les permite entrenar y apoyar mejor a sus representantes para lograr sus objetivos .
- Implementación más rápida y menores costos :
El CRM móvil se puede implementar rápida y fácilmente, con poca o ninguna infraestructura de TI requerida . Esto lo hace ideal para pequeñas empresas u organizaciones con recursos de TI limitados .
En general, el CRM móvil puede ayudar a las organizaciones a optimizar sus procesos de ventas y proporcionar una experiencia superior al cliente . Al ofrecer una mayor productividad, una mejor precisión de los datos y una mayor visibilidad de la cartera de ventas, el CRM móvil es una excelente manera de aprovechar al máximo los esfuerzos de sus equipos de ventas .
¿Cómo implementar el CRM Móvil ?
Para implementar una estrategia de CRM móvil, las empresas primero deben identificar cómo sus empleados usarán los dispositivos móviles para acceder a los datos de los clientes . Una vez que esto se ha determinado, pueden seleccionar un software CRM que ofrezca una aplicación móvil con las características necesarias .
Una vez que se ha seleccionado el software CRM, las empresas deben decidir cómo lo implementarán . Pueden instalarlo en las instalaciones o alojarlo en la nube . Si eligen instalarlo en las instalaciones, deberán configurar un servidor y asegurarse de que todos sus empleados tengan los requisitos de hardware y software necesarios . Si eligen alojarlo en la nube, deberán registrarse para una suscripción con un proveedor
Después de instalar o configurar el software CRM, las empresas deberán completarlo con los datos del cliente . Esto se puede hacer manualmente ingresando datos en el sistema, o automáticamente integrándolos con otros sistemas como el software de contabilidad o ERP .
Una vez que el sistema está en funcionamiento, las empresas deben proporcionar a los empleados capacitación sobre cómo usarlo . También deben crear políticas y procedimientos para usar el sistema para que todos estén en la misma página .
¿Cuáles Son Los Consejos Para Aprovechar al Máximo Su Sistema de CRM Móvil ?
- Mantenlo simple :
Cuando utilice un sistema CRM en su dispositivo móvil, es importante mantener la interfaz y las características simples . Complicar demasiado las cosas solo hará que sea más difícil de usar y disminuirá la probabilidad de que realmente use el sistema de manera efectiva .
- Utilice la automatización cuando sea posible :
La automatización puede ayudar a optimizar los procesos y facilitar la administración de sus datos . Busque un sistema CRM móvil que ofrezca características como la captura y sincronización automática de datos para que pueda ahorrar tiempo y energía .
- Adopción de foster :
Para que su sistema de CRM móvil tenga éxito, debe asegurarse de que los usuarios realmente lo estén utilizando . Promover la adopción asegurándose de que el sistema es fácil de usar y proporcionar capacitación y apoyo según sea necesario . También debe incentivar el uso del sistema, por ejemplo, ofreciendo recompensas por una implementación exitosa .
- Monitorear el uso y el rendimiento :
Incluso después de haber implementado con éxito un sistema CRM móvil, es importante monitorear el uso y el rendimiento a lo largo del tiempo . Esto le permitirá identificar cualquier área donde el sistema no se esté utilizando de la manera más efectiva posible para que pueda abordarlos en consecuencia .
- Invertir en seguridad :
La seguridad es extremadamente importante cuando se trata de cualquier tipo de sistema digital, y un sistema CRM móvil no es una excepción . Asegúrese de invertir en mecanismos sólidos de autenticación de usuarios y tecnologías de cifrado para proteger sus datos .
Siguiendo estos consejos, podrá aprovechar al máximo su sistema de CRM móvil y asegurarse de que sus datos estén seguros y de que esté utilizando el sistema en todo su potencial .
¿Cuáles Son Los Errores Comunes Al Construir una Estrategia de CRM Móvil ?
Cuando se trata de CRM móvil, hay algunos errores comunes que cometen las empresas . Estos son algunos de los más comunes :
- No Definir Sus Objetivos Móviles :
Muchas empresas no se toman el tiempo para sentarse y pensar en lo que quieren lograr con su estrategia de CRM móvil . Como resultado, terminan con una estrategia que está por todas partes y realmente no logra nada .
- No Entender Cómo Sus Clientes Usan Dispositivos Móviles :
Es importante entender cómo sus clientes utilizan los dispositivos móviles antes de que pueda desarrollar una estrategia móvil eficaz . ¿Los están usando para la investigación ? ¿Por hacer compras ? ¿Para servicio al cliente ? Conocer las respuestas a estas preguntas lo ayudará a desarrollar una estrategia más específica .
- No Tener un Plan de Implementación y Ejecución :
Una vez que haya desarrollado su estrategia de CRM móvil, debe tener un plan sobre cómo la implementará . ¿Qué plataformas usarás ? ¿Qué recursos necesitas ? ¿Cómo capacitarás a tus empleados ? Sin un plan sólido, es probable que su estrategia falle .
- No Probar y Medir :
Es importante probar y medir su estrategia de CRM móvil para ver si realmente está funcionando . ¿Los clientes responden positivamente ? ¿Hay áreas que necesitan mejoras ? Sin pruebas y mediciones, nunca sabrá si su estrategia es realmente exitosa .
- No Ser Proactivo Sobre la Seguridad :
La seguridad móvil es cada vez más importante, especialmente para las empresas . Si no está tomando las medidas necesarias para mantener sus datos seguros, podría tener consecuencias desastrosas . Asegúrese de ser proactivo con respecto a la seguridad móvil cuando esté desarrollando su estrategia de CRM .
En general, desarrollar una estrategia de CRM móvil exitosa requiere una planificación y ejecución cuidadosas . Si evita los errores comunes enumerados anteriormente, estará en camino de crear una estrategia exitosa que beneficiará a su negocio a largo plazo .
¿Cuáles Son Las 10 Características Clave a Buscar en un CRM Móvil ?
Aquí están las 10 Características Clave a Buscar en un CRM Móvil :
- Un CRM móvil debe tener una interfaz limpia y moderna que sea fácil de usar .
- Debe estar diseñado específicamente para dispositivos móviles y debe responder a diferentes tamaños de pantalla .
- La aplicación debería poder funcionar fuera de línea para que pueda continuar usándola incluso si no está conectado a Internet .
- Debe integrarse con sus sistemas comerciales existentes, como su base de datos de clientes, plataforma de marketing por correo electrónico y software de contabilidad .
- La aplicación debe permitirle rastrear y administrar su cartera de ventas, incluidas ofertas, contactos y tareas .
- Debe proporcionar información en tiempo real sobre el rendimiento de sus ventas, incluidos los datos sobre la participación del cliente y las tasas de conversión .
- Debe ofrecer una gama de características que son específicas de los dispositivos móviles, como el seguimiento GPS y las notificaciones push .
- Debe ser asequible y ofrecer una prueba gratuita para que pueda probarlo antes de comprometerse con una suscripción .
- Debe tener una excelente atención al cliente en caso de que necesite ayuda para usar la aplicación o solucionar cualquier problema .
- Debe tener características de seguridad robustas que mantengan los datos de sus clientes seguros y protegidos .
Conclusión
Mobile CRM es una herramienta poderosa que puede ayudar a las empresas a construir relaciones más sólidas con los clientes e impulsar los ingresos . Con la aplicación CRM móvil adecuada, su equipo puede conectarse con los clientes en cualquier momento y en cualquier lugar para brindar un servicio personalizado y generar más clientes potenciales . Esperamos que esta guía lo haya ayudado a comprender cómo puede funcionar el CRM móvil para su organización y le haya dado las herramientas para comenzar a utilizarlo en su negocio hoy .
